Optionen Overlay Strategien

Was bedeutet Overlay bedeutet. Overlay ist ein Management-Stil, der ein Investor s separat verwalteten Konten harmonisiert und die Bildung von Ineffizienzen verhindert. Overlay-Management nutzt Software, um die Position eines Investors aus den getrennten Konten zu verfolgen. Alle möglichen Portfolioanpassungen werden durch das Overlay-System analysiert , Die sicherstellt, dass das Gesamtportfolio im Gleichgewicht bleibt und verhindert, dass ineffiziente Transaktionen auftreten. BREAKING DOWN Overlay. Wenn ein Investor separat verwaltete Portfolios hat, ist der Anleger Vermögenswerte unter der Kontrolle von verschiedenen Managern platzieren Dies kann zu Ineffizienzen führen, wenn die Manager beginnen zu machen Transaktionen, die entweder das Risiko des Gesamtportfolios erhöhen, negative Steuereffekte haben oder die Positionen des Anlegers unausgewogen sind. Zum Beispiel, wenn einer der separat verwalteten Account Trader einen Vermögenswert kauft und ein anderer Trader verkauft, wird der Investor mit einem Neutrale Position und zwei Transaktionsgebühren Overlay-Management versucht, die Kommunikation zwischen den einzelnen Managern zu verbessern, was eine Erhöhung der Transaktionseffizienz ermöglicht. Options Overlay. Während die Optionen Overlay ist ein wichtiger Teil der Orchard-Strategie ist es sehr viel der Schwanz, anstatt der Hund Sobald wir die ganze Arbeit getan haben, um die Aktien zu wählen, die wir beabsichtigen zu investieren, erlaubt uns das Options-Overlay, diese Entscheidung besser zu machen, oder noch wichtiger ist, dass es möglich ist, eine Entscheidung zu treffen, die nicht perfekt war, für die Von unseren Investoren, die sich nicht sofort mit dem Konzept der Optionen vertraut machen, das ist ein Punkt, der es wert ist, zu wohnen, wenn wir eine Aktie analysiert haben, dann stimmen wir zu, diesen Bestand etwa 10 unter dem aktuellen Marktpreis zu kaufen, unsere Sicherheitsreserve im Gegenzug Für den Erhalt einer Prämie von 8 Dies hat den Vorteil, dass wir unsere 8 Rendite in einem Jahr machen, solange die Aktie das Jahr nicht mehr als 10 unter dem aktuellen Marktpreis schließt. Auch wenn wir die Aktie kaufen müssen, so lange wie Es ist nicht unterhalb der Kombination aus unserer Sicherheitsmarge und der Prämie, 18 in diesem Fall sind wir immer noch rentabel. Auch wenn die Aktie mehr als 18 gefallen ist, haben wir eine Aktie gekauft, die wir mit einem Preis, mit dem sie sich wohl fühlen Wir fanden es attraktiv. Greater Nachteilschutz. Um den Nutzen dieser Strategie zu verstehen, lohnt es sich, diese Ergebnisse mit einem Investor zu vergleichen, der einfach die Aktie kauft. Die folgende Tabelle zeigt deutlich, dass, während der Aufwärtstrend des Käufers größer ist, wenn der Bestand Steigt mehr als 8, sein Nachteil ist an jedem Punkt unter seinem Kaufpreis größer. Wir glauben, dass diese Asymmetrie der Orchard-Strategie eine echte Kante gibt. Im Beispiel unten, während die Oberseite auf 8 begrenzt ist, muss die Aktie von 100 auf 82 fallen Bevor wir anfangen, Geld zu verlieren, an welchem ​​Punkt der lange nur Manager bereits verliert 18.Once wir besitzen eine Aktie, die Optionen Overlay wieder hilft uns, Wert zu schaffen und zu reduzieren Risiko Durch die Bestimmung der Ebene, auf der wir bereit sind, eine Holding zu verkaufen, Und schreibt eine Verpflichtung, es dort zu verkaufen, wir sind wieder bezahlt eine Prämie Dies hat einen großen Einfluss auf die laufende Rendite des Portfolios, die in Kombination mit der Aktie Dividendenrendite sicherstellt, dass die Aktien, die wir halten, ein Einkommen produzieren Über 6 pro Jahr Das Risiko, das mit dem Schreiben einer Call-Option verbunden ist, ist, dass wir die Aktie zu dem Preis verkaufen müssen, zu dem wir uns zugestimmt haben. Der Vorteil ist, dass die Prämie die Rendite in unseren Beständen auf ein Niveau erhöht hat, wo wir sind Sind sehr komfortabel halten diese stock. Trade Details. Profit Profil. PDF Downloads. Letzte Fund Preise. GBP Akkumulation A 18 05.GBP Distribution B 9 84.GBP Akkumulation GA 10 54.GBP Distribution G 8 33.GBP Accumulation SA 10 36. GBP Verteilung S 7 47.USD Akkumulation GA 10 52.USD Verteilung G 8 22.USD Akkumulation SA 10 45.USD Vertrieb S 7 49.EUR Akkumulation GA 10 33.EUR Verteilung G 7 97.EUR Akkumulation SA 10 22.EUR Verteilung S 7 59.CHF Verteilung G 8 47.CHF Verteilung S 6 99.Prices korrekt ab 13. März 2017.Kontakt Details. Adresse Orchard Wealth Management Ltd Charles Bisson Haus Erster Stock 30-32 Neue Straße St. Helier Jersey JE2 3TE. Orchard Reichtum Management Ltd ist lizenziert und reguliert von der Jersey Financial Services Commission bei der Durchführung von Investment-Geschäft Die Orchard Funds PLC ist ein anerkannter Fonds im Vereinigten Königreich nach Artikel 264 des Financial Services and Markets Act 2000. C Orchard Wealth Management 2014 Disclaimer Channel Island Web Design by. Option Overlay Strategies. As ein Investor, haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie mehr mit Ihren Investitionen tun können Sie maximieren Ihre returns. Owning Qualität Unternehmen, die Investoren zahlen eine ständig wachsende Dividenden Einkommen Stream ist eine Zeit getestet Investment-Ansatz Wenn Sie jemals Fragte sich, ob du mehr mit deinem Portfolio machen könntest, unsere konservativen Optionsstrategien könnten für dich sein. Die nachfolgende Slideshow erklärt, wie Exponent eine konservative Optionsstrategie verwendet, um die Rendite von einem traditionellen Portfolio zu verbessern. Um mehr zu erfahren, kannst du auch unser 3-teiliges Video ansehen Serie, wie Exponent Investment Management Optionen in unseren Portfolios verwendet.